01: Imagine – Gilberto Gil
02: Coisa Nº 8 (Navegação) [Make Mine Blue] – Milton Nascimento
03: Luar do Sertão – Luiz Gonzaga
04: Angelus – Milton Nascimento
05: Sino, Claro Sino – Milton Nascimento
06: Milagre Dos Peixes – Simone Guimarães
07: Caça À Raposa – Milton Nascimento
08: Enfim S.O.S. – Sérgio Godinho
09: Encontros e Despedidas – Simone
10: Cigarra – Simone
11: Trem do Horizonte – Christiaan Oyens
12: Luamar – Gustavo Carvalho
13: Raça – Milton Nascimento
14: Emoções – Milton Nascimento
15: Discovery – Marina Machado
16: Planeta Sonho – 14 Bis
17: Golden Slumbers / Carry That Weight / The End – Milton Nascimento
18: Há de Ser – Jorge Vercillo
19: Circo Marimbondo – Pedrinho do Cavaco
20: I’d Have You Anytime – Léo Fernandes